كيفية إنشاء مرتجع فاتورة مبيعات في نظام Wrid — دليل خطوة بخطوة

مرتجع فاتورة المبيعات (إشعار دائن) هو عملية إلغاء جزئي أو كلي لفاتورة مبيعات سابقة. يُستخدم عندما يريد العميل إرجاع منتجات مشتراة أو عند اكتشاف خطأ في الفاتورة الأصلية.

في نظام Wrid، يمكنك إنشاء مرتجعات بسهولة مباشرة من الفاتورة الأصلية. النظام يقوم بتعبئة جميع البيانات تلقائيًا — كل ما عليك فعله هو تعديل الكميات المرتجعة وتحديد طريقة استرداد المبلغ.

من القائمة الجانبية في لوحة التحكم، انتقل إلى قسم المبيعات (Sales) ثم اختر "الفواتير".

ستظهر لك قائمة بجميع فواتير المبيعات الصادرة في النظام مع معلومات كل فاتورة — الرقم، التاريخ، العميل، المبلغ، وحالة الدفع.

ابحث عن الفاتورة التي تريد إنشاء مرتجع لها باستخدام أدوات البحث والتصفية المتاحة.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث (⋮) في نهاية صف الفاتورة لفتح القائمة المنسدلة.

من القائمة، اختر "مرتجع" (Return) — هذا الخيار يظهر فقط للفواتير الأصلية وليس للمرتجعات الموجودة.

سيتم نقلك تلقائيًا إلى صفحة إنشاء فاتورة المرتجع مع تعبئة جميع بيانات الفاتورة الأصلية.

في أعلى نموذج المرتجع ستجد:

عنوان "إشعار دائن" (Credit Note) مع شارة ملونة تشير إلى أن هذه فاتورة إرجاع.

رقم الفاتورة الأصلية المرتبطة بهذا المرتجع.

مبلغ الإرجاع (Return Amount): يُحسب تلقائيًا بناءً على المنتجات والكميات المحددة للإرجاع — بالريال السعودي.

يتم تعبئة حقول المعلومات الأساسية تلقائيًا من الفاتورة الأصلية:

تاريخ الفاتورة: يمكنك تغييره لتاريخ المرتجع الفعلي أو الإبقاء على التاريخ الحالي.

تاريخ التوريد (اختياري): تاريخ استلام المنتجات المرتجعة.

العميل: مُعبأ تلقائيًا من الفاتورة الأصلية — يمكنك تغييره عند الحاجة.

الموظف: الموظف المسؤول عن عملية الإرجاع.

الصف الثاني يحتوي على إعدادات الموقع:

مكان العمل (الفرع): الفرع الذي سيتم تسجيل المرتجع عليه — مُعبأ من الفاتورة الأصلية.

المخزون: المخزون الذي ستعود إليه المنتجات — مُعبأ تلقائيًا.

الرقم المرجعي (اختياري): يمكنك إضافة رقم مرجعي خاص بعملية الإرجاع.

نوع الفاتورة (ZATCA): أساسية أو مبسطة — مُعبأ من الفاتورة الأصلية.

القسم الأهم — جدول المنتجات المرتجعة. يتم تحميل جميع منتجات الفاتورة الأصلية تلقائيًا مع كمياتها وأسعارها.

الصنف: اسم المنتج والباركود — من الفاتورة الأصلية.

الكمية: عدد الوحدات المرتجعة — يمكنك تعديلها إذا أراد العميل إرجاع جزء فقط من الكمية.

السعر: سعر الوحدة — من الفاتورة الأصلية (غير قابل للتعديل عادة).

الخصم: نسبة أو مبلغ الخصم المطبق — من الفاتورة الأصلية.

الضريبة: تُحسب تلقائيًا بناءً على القيمة الخاضعة للضريبة.

الإجمالي: يتحدث تلقائيًا مع أي تغيير في الكمية.

في قسم طرق الدفع، حدد كيف سيتم استرداد المبلغ للعميل:

اضغط على "إضافة دفعة" لإضافة طريقة استرداد.

طريقة الدفع: اختر طريقة الاسترداد — نقدي (إرجاع المبلغ نقدًا)، شبكة مدى (استرداد على البطاقة)، تحويل بنكي، أو رصيد آجل.

المبلغ: قيمة المبلغ المسترد — يجب أن يساوي إجمالي المرتجع.

الخزينة/الحساب البنكي: يظهر تلقائيًا حسب طريقة الدفع المحددة.

في أسفل الصفحة يظهر ملخص فاتورة المرتجع:

المجموع الفرعي (Subtotal): مجموع أسعار المنتجات المرتجعة × الكميات.

الخصم (Discount): إجمالي الخصومات المطبقة على المنتجات المرتجعة.

قبل الضريبة: المبلغ بعد خصم الخصومات وقبل إضافة الضريبة.

مبلغ الضريبة: ضريبة القيمة المضافة المحسوبة على القيمة الخاضعة.

الإجمالي: المبلغ النهائي المستحق للعميل بالريال السعودي.

بعد التأكد من صحة جميع البيانات، اضغط زر "حفظ" لإنشاء فاتورة المرتجع.

بعد إنشاء المرتجع، يمكنك متابعته من صفحة "المرتجعات" في قسم المبيعات.

تعرض الصفحة جميع فواتير المرتجعات مع معلومات كل واحدة — الرقم، التاريخ، العميل، الموظف، المبلغ، وحالة الدفع.

يمكنك تصفية المرتجعات حسب العميل أو مكان العمل أو الموظف أو حالة الدفع.

اضغط على أي مرتجع لعرض تفاصيله الكاملة.